跟上海、北京一样,深圳也是餐饮人一直想要征服的风水宝地。
深圳作为广东省的标杆城市,甚至是中国的标杆城市,一直倍受餐饮人喜爱,那么深圳的餐饮发展呈现出怎样的发展趋势?深圳各业态市场份额分布情况如何?深圳餐饮在广东省和全国分别处于怎样的地位?深圳餐饮的商圈是如何布局的?深圳商圈各自竞争力强度如何呢?
《2017深圳餐饮大数据研究报告行业趋势篇》为您一一揭晓答案。
深圳经济总体发展现状
1、深圳经济处于稳步发展阶段
2016年深圳地区生产总值为19492.6亿元,比上年增长9.0%。
受国家经济转型发展的影响,进入2014年以来,经济发展速度有所放缓,但2016年的同比增长率仍高于全国(6.7%)。
2、深圳外籍人口占全市人口约三分之二
作为一个新兴城市,深圳市常住人口中多数为外来人口。
截至2016年底全市常住人口1190.84万人,其中户籍人口384.52万人,占常住人口比重32.3%,非户籍人口806.32万人,占常住人口比重67.7%。
3、深圳居民消费需求不断上升
2016年深圳社会消费品零售总额达到5512.76亿元,比上年增长8.1%。
其中住宿餐饮业占比11.49%(高于全国的10.8%),批发零售业占比88.51%。
4、深圳居民在食品烟酒方面的支出持续增长
在“民以食为天”和餐饮大众化的背景下,食品烟酒仍然是人们日常消费性支出中占比最大的支出。
2016年深圳居民日常人均消费中,食品占比最高,为32%。其次为居住和交通通信。
受国家整体经济环境影响,深圳居民在食品烟酒方面的支出也有所波动。
2014年居民在食品烟酒方面的支出同比有所下降,但在2015年快速回升,同比增长8.4%。
深圳餐饮产业发展现状
1、深圳市餐饮收入平稳增长
近两年来,深圳餐饮收入进入平稳发展阶段,但增速有所放缓。
受国家政策、经济等环境影响,2013年深圳餐饮收入比上年稍有下降,但进入2014年后又快速回升。2016年深圳餐饮收入达633.44亿元,同比增长7.6%。
2、中式餐馆仍然在深圳占据主要位置
根据餐厅菜系国别、就餐方式、烹饪方式等的不同,将深圳不同类型的餐厅分为中式餐馆、小吃快餐厅、轻餐饮和外国餐厅四大类。
其中,中式餐馆的占比最高,为42.2%。受深圳生活节奏快、人群年轻化的影响,小吃快餐厅占比较高,为34.36%。
另外,轻餐饮在深圳的占比也较高,为19.09%,仅次于小吃快餐厅占比,并且明显高于外国餐厅的占比。其他餐饮的占比仅为1.24%。
在中式餐馆中,粤菜占比最高,为29.91%。
其次为火锅。湘菜和川菜的占比也较高,在所有菜系中合计占比约32%。
另外,东北菜、江浙菜、潮汕菜在深圳也比较受欢迎。
在小吃快餐厅中,快餐简餐小吃的占比最高,为74.45%。这与深圳的生活节奏快有关。
其次为烧烤,占比为7.6%。披萨、自助餐、小龙虾等其他品类在深圳小吃快餐店中占比较少。
在轻餐饮中,甜品饮料占比最高,约占轻餐饮门店总数的41.12%。
其次,面包蛋糕在深圳的轻餐饮门店的占比相对较多,在轻餐饮门店总数中仅占比29.62%。而咖啡厅、面包甜点、茶馆、西式甜点的占比较少。
在外国餐厅中,相比较而言,日、韩料理占比较高,合计占外国餐厅数量的54.88%。
其次为东南亚菜,占比接近6%。而牛排、法国菜、意大利菜等欧美品类的占比较低。其他外国餐厅占比约为三分之一。
3、深圳餐厅网点在中心市区集中较多
据辰智科技中国餐饮大数据研究中心数据库数据显示,2016年深圳餐厅总数为124534个。
从餐厅网点在不同区域的分布来看,2016年宝安区的餐厅网点最多,为28710个,占餐厅总数的23.05%。
其次为龙岗区,餐厅数量为24025个,占餐厅总数的19.29%。
而光明新区、坪山新区、大鹏新区、盐田区这四个区相对离市中心较远,人口也较少,其餐厅数量较少。
从深圳不同区餐厅网点(街边店)与商业综合体餐厅门店的对比来看,深圳光明新区的商业综合体餐饮门店较少。
光明新区街边店与商业综合体餐饮门店的比例是273:1,意味着光明新区每一个商业综合体门店对应273个街边店。
而福田区、罗湖区、南山区、盐田区的商业综合体餐饮门店较多,每一个商业综合体门店对应的街边店在17-27个之间。大鹏新区目前还没有商业综合体餐饮门店。
深圳餐饮与全国餐饮对比分析
1、深圳人均餐饮收入在全国排名第二
2016年我国餐饮收入35799亿元,其中,广东省为3496.59亿元,在全国排名第一。
其次是山东省和江苏省。
深圳市2016年餐饮收入为633.44亿元,与全国平均值(1158.58亿元)还有一定的差距。
从万人餐饮收入来看,深圳2016年每万人餐饮收入为0.466亿元,明显高于全国平均水平(0.27),在全国排名第二。
这表明深圳居民在餐饮消费中的花费明显高于全国平均水平,仅次于天津市。
2、深圳万人餐厅数量在全国排名第一
从餐厅数量来看,2016年深圳餐厅数量为124534个,低于全国平均值(194583个)。
在全国餐厅数量排名第一的为广东省,其次为江苏、山东等经济较为发达,且人口较多的省份。
从万人餐厅数量来看,2016年深圳每万人餐厅数为109.6个,与全国各省相比排名第一。明显高于全国平均值的44个,这表明深圳餐饮网点密度非常高。
深圳餐饮市场发展趋势分析
从深圳各类餐饮细分市场近四个季度的发展趋势来看。小吃快餐总体上保持上升趋势,从2016年第三季度的占比26.75%上升至2017年第二季度的38.02%。
而中式餐馆的占比与2016年第三季度相比呈现下降趋势。
在深圳占比较多的轻餐饮在近一年来的占比稍有下降。而外国餐厅近一年来的占比基本保持不变。
深圳餐饮商圈布局分析
1、深圳主要餐饮商圈分布
随着深圳政治、经济地位的逐步凸显,在1992年的宝安、龙岗、南山、福田、罗湖五区的基础上划分为现在的包括光明新区、坪山新区、龙华新区、大鹏新区在内的10个区。
据辰智科技中国餐饮大数据研究中心数据库数据显示,深圳各类餐厅共计124534个。
宝安区、龙岗区、福田区、南山区、龙华新区五个区的餐厅数量最多。合计占比超过80%。
其中,宝安区最多,占比23.05%,龙岗区、福田区、南山区、龙华新区次之,占比在10%-20%之间。最东边的大鹏新区餐饮网点最少,占比不足1%。
2、深圳商圈竞争力分析
结合各区餐厅网点、人口、面积等多方面的因素,我们对深圳10个区的竞争强度和商业机遇进行排名,将竞争强度和商业机遇分为高、中、低三个等级。从而分析出深圳各区餐饮行业的竞争情况如下:
高竞争高商机区:福田区、罗湖区
中竞争低商机区:南山区、龙岗区、龙华新区、宝安区
低竞争低商机区:坪山新区、盐田区、光明新区、大鹏新区
3、商圈竞争力分析案例
以福田区益田路某一点500米范围内为例:
该区属于商业区商圈,整体繁荣指数较高。其中餐饮业态占比68%,购物占比9%,服务和休闲共占比21%。该区人口聚集、交通便捷、客群消费指数都较高。
以该点为圆心,500米范围内有竞争对手1468家,人均消费72元,餐饮菜系包括中式快餐、中式正餐、简餐、小吃、西式简餐等,品类比较齐全。
客群分析:该点500米以内,主要客群为大学本科学历,以20-30岁的年轻上班族为主。